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搶灘N型市場 成本及性價比是關鍵

欄目:行業動態 發布時間:2022-11-12

降本增效是光伏產業發展的永恒主題,其中必然伴隨著技術的升級與迭代,N型電池憑借更高的效率、低衰減特性、低溫度系數、更優的弱光響應及更高的雙面率等優勢,發展潛力和市場空間逐步增大。目前產業化推進的N型技術主要是 TOPCon、HJT和XBC三種,不同的電池技術在轉換效率、成本、工藝流程等方面表現均有所不同。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend預計2023年N型電池片產能將達到180GW,占比進一步提升至25.7%;預計這三種路線將在一定時期內并存,共同對PERC形成替代,目前市場空間足夠大且在不斷增長,每種技術滲透率都很低,都存在發展機會,關鍵看成本性價比和產品差異化。


圖:2021年-2025年不同類型N型電池片產能趨勢 

來源:集邦咨詢


TOPCon性價比優勢明顯,率先放量

觀察不同的N型技術路線,現階段TOPCon具有一定性價比,產業內當前擴產較為激進。據集邦咨詢統計,截至目前TOPCon已建產能達34.8GW,2022年在建產能約67.3GW;從目前公布的項目來看,2023年產能可達100GW,占N型總產能的56%;目前TOPCon電池擴產以存量玩家為主,儲備項目先期投產的量產數據較為關鍵,如果良率問題可以得到有效改善,對于后期項目的推進將更有信心。

 

圖:TOPCOn電池產能布局 

來源:集邦咨詢


效率方面,當前TOPCon實驗室轉換效率都超過了25%,頭部企業量產平均效率都突破24%,比PERC+平均高0.5%~0.8%,2023年量產效率有望繼續朝著25%+邁進。

我們觀測到,目前TOPCon產能大都為新建產線,很少從PERC產線升級而來,一方面是因為TOPCon新建產線與PERC產線成本相當,新建產線可以靈活選擇產能最大、性能最優的設備,另外一方面,有些老舊產線沒有預留改造空間,無法改造升級,業內普遍認為等到新建產線經濟效益得到體現后,再來估算老產線改造的性價比更合適。

在設備選擇上,TOPCon技術方案多樣。主要分歧在隧穿層及多晶硅鍍膜工藝上有所區別,目前的主流工藝是LPCVD+磷擴;PECVD工藝優勢明顯,目前正處于產業化驗證期;PVD法主要是中來在布局,PEALD主要是通威、微導在主導。

HJT技術發展進入瓶頸期,提效降本仍為重要發展方向

HJT電池片2023年產能約47.5GW,占N型總產能的26%;據集邦咨詢統計,全球已宣告HJT電池項目產能達到197GW,但企業已建成HJT的產能為11.6GW,實際在建及積極推進項目有限,目前產業發展進入瓶頸期,核心原因還是當前HJT生產成本相對較高,與PERC量產效率相比,并未顯出更高的水平,產品溢價比較有限。


圖:HJT電池產能布局 

來源:集邦咨詢


效率方面,HJT電池片的實驗室效率已實現25%的突破,國內多家企業目前都可實現24.5%以上的平均量產轉換效率,隨著設備的不斷升級及雙面微晶技術的量產,2022年底HJT有望實現量產效率25%的突破。

雖然HJT技術成本高,但HJT產業化降本路徑卻十分清晰明確。從材料端來看:未來主要的降本路徑主要是銀漿、靶材、硅片方面,包括硅片的薄片化、半片工藝以及銀漿靶材耗量、價格的下降;設備端隨著國產設備替代及規?;a,未來HJT設備投資成本也有望進一步降低。

XBC工藝流程復雜,效率優勢明顯

XBC技術方面,預計2023年XBC合計產能約32GW,占N型總產能的18%;從產業化發展來看,目前海外已有成熟IBC產品,國外IBC電池引領者SunPower最新一代的Maxeon 6,量產轉化效率已突破25%;國內產業化進程正在加速,愛旭和隆基進行了比較大規模的產能布局,產能將在年內建成。目前IBC及HJT生產成本比較高,只有當各自的獨立技術路線本身具備性價比、產業化成熟時,HBC和TBC才有望進一步發展。


圖:XBC電池產能布局 

來源:集邦咨詢


整體來說,集邦咨詢分析認為2022年N型技術將呈現以下趨勢:

1、N型電池片加速擴產,預計2023年底達到180GW,占比25.7%;

2、具體來看,TOPCon具有一定性價比,產業內當前擴產較為激進,2023年量產效率有望繼續朝著25%+邁進;

3、HJT技術產業發展進入瓶頸期,降本增效是其重要發展方向,隨著設備的不斷升級及雙面微晶技術的量產,2022年底量產效率或將突破25%;

4、XBC工藝流程復雜,技術難度和設備投資成本較高,國內產業化進程正在加速;

5、目前以上N型技術滲透率都很低,均存在發展機會,關鍵看成本性價比和產品差異化。

(文章來源:集邦新能源網)

 


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